¿Cómo es el mercado de seguros en Brasil?
La industria de los seguros ha ido cambiando gradualmente en los últimos años. El negocio, que antes era estable y predecible, ya no es así. El cambio climático ha afectado a los perfiles de riesgo, y las necesidades de distribución se han convertido en omnicanal y el foco ya no está tanto en el producto, sino especialmente en el cliente.
A lo largo de este tiempo, la creciente adopción de la tecnología ha impulsado cada vez más el crecimiento del mercado y un nuevo ecosistema de Jugadores (Insurtechs) amenaza con socavar a las empresas tradicionales del sector.
Si bien en la mayoría de los segmentos hay espacio para varios participantes, no todas las palancas competitivas están al alcance de todos o por igual.
En 2020, el aislamiento social provocado por la pandemia de la COVID-19 provocó una desaceleración económica mundial que se hizo notar en el mercado de seguros: el crecimiento de las primas se desaceleró y las ganancias cayeron.
Aun así, se espera que el tamaño del mercado alcance, según estimaciones recientes de Accenture, un valor global de 7,5 billones de dólares para 2025.
De hecho, la industria de los seguros está atravesando una fase de gran cambio interno, evolución y, en cierto modo, una verdadera revolución.
La creciente población de clase media en las economías en desarrollo, como Brasil, está impulsando esta demanda. Veamos, en la práctica, cómo Escena nacional ha adoptado una posición en este momento.
Principales tendencias del seguro nacional
La actividad aseguradora en Brasil produce una facturación que corresponde a aproximadamente 6,4% del PIB nacional, teniendo en cuenta la participación de Salud Complementaria, o el 3,5%, sin el movimiento de estos operadores.
«El segmento de seguros es el líder en transacciones en América Latina, con casi el 44% de las ventas regionales (o 57.600 millones de dólares, según datos de 2020) y ocupa el puesto 18 en el ranking mundial».
Confederación Nacional de Empresas de Seguros Generales, Pensiones y Vida Privadas, Salud Complementaria y Capitalización (CNSeg)
El mercado asegurador brasileño se adaptó rápidamente al trabajo y la prestación de servicios de forma remota, sin interrumpir los negocios y las actividades del sector. Por el contrario, se siguieron examinando las propuestas, atendiendo a los asegurados y pagando las reclamaciones, lo que demostró la capacidad de utilizar la tecnología para garantizar la continuidad y confiabilidad del sector.
Dicho esto, las principales tendencias de este mercado se han diversificado bastante, según la rama específica que se esté evaluando. Por ejemplo, gracias a la cuarentena, se redujo considerablemente el número de reclamaciones relacionadas con el seguro de automóviles, y el modelo de «pago por uso» fue ganando terreno.
Por otro lado, el seguro de ciberriesgo, del que poco se habla, comenzó a ofrecer un enorme potencial de crecimiento, tanto por la intensificación de la digitalización de los procesos en el período posterior a la pandemia como por la nueva Ley General de Protección de Datos (LGPD). Actualmente, este mercado se compone de la siguiente manera:
Si esta industria terminó tardando más en abrazar la revolución digital que otros sectores, ahora todos esos impedimentos parecen haberse absorbido y el sector ha adoptado plenamente la transformación digital.
Con eso en mente, es crucial estar al tanto de Nuevas tendencias que están surgiendo para las compañías que ofrecen productos y servicios de seguros. Después de todo, quienes sean capaces de aprovechar estas oportunidades antes que la competencia garantizarán una ventaja competitiva fundamental.
- La revolución de Insurtech
El término Insurtech deriva de la combinación de seguros y tecnología. La revolución insurtech nació inicialmente de la mano de nuevas empresas innovadoras, que supieron aprovechar la apertura del mercado e implementar las nuevas tecnologías digitales de una manera mucho más ágil que las grandes empresas.
Ahora, sin embargo, el panorama ha cambiado. Los gigantes de la industria han aprendido de estas iniciativas y, en muchos casos, han buscado adquisiciones o asociaciones sólidas y beneficiosas. Por este motivo, para todo el sector, colocar la tecnología como un pilar central se está convirtiendo en un impulso cada vez más fuerte.
- Busque una mayor retención de clientes
Según Callminer, la industria de seguros tiene la tercera tasa de abandono planificada más alta. Si en 2018 esta tasa era del 19,5%, ahora estamos en aproximadamente el 22,5%.
Y según estudios de Bain & Co., cuesta de 6 a 7 veces más adquirir un nuevo cliente que fidelizarlo a través de una experiencia satisfactoria.
Por lo tanto, el verdadero desafío para el futuro radica en la capacidad de las empresas del sector para retener a sus asegurados, construyendo un camino de transparencia, compromiso y lealtad, abandonando las antiguas prácticas coercitivas que históricamente fueron contraproducentes.
- Servicio basado en datos
Sin duda, la forma más eficaz de crear una relación con sus usuarios es establecer un diálogo a medida basado en los perfiles de riesgo individuales, pero también en sus características, necesidades y deseos.
Gracias a la posibilidad de recopilar, analizar e interpretar datos, las empresas pueden tener una imagen muy precisa de su audiencia, iniciando un verdadero diálogo uno a uno.
Un sector en constante expansión
Más del 70% de la población latinoamericana ahora tiene acceso a un teléfono inteligente que los conecta a Internet y les permite recopilar datos precisos y en tiempo real sobre los incidentes que pueden ayudar a las compañías de seguros a tramitar las reclamaciones con mayor rapidez.
En Brasil, en 2021, el 81% de la población accedió a Internet, según el Centro Regional de Estudios para el Desarrollo de la Sociedad de la Información.
En general, el escenario actual representa un desafío importante para el mercado asegurador brasileño, pero también presenta muchas nuevas oportunidades de negocios. Las cifras presentadas el año pasado resaltan esta realidad:
- 49 millones de beneficiarios de atención médica (fuente: ANS);
- de 29 millones de beneficiarios de planes exclusivamente dentales (fuente: ANS);
- de 11 millones de viviendas aseguradas (fuente: FENSEG);
- 19,7 millones de vehículos asegurados (fuente: FENSEG);
- 14 millones de hectáreas están protegidas por el seguro rural (fuente: MAPA);
- 18 millones de planes de pensiones colectivos e individuales (fuente: SUSEP);
- 3.500 millones de bonos de ahorro activos (fuente: FENACAP).
Por lo tanto, si el mundo pospandemia está dando lugar a la reinvención de los productos, la innovación y la mitigación de riesgos a los que estamos expuestos, lo cierto es que, más que nunca, la necesidad del sector asegurador de producir soluciones para proteger a sus usuarios con el apoyo y el respaldo de la tecnología en este viaje permanece latente.
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